В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала, оставив после себя лишь руины и воспоминания, на смену технологиям пришли древние силы, дремавшие веками. Магия вновь стала реальностью, а из тёмных уголков мира выползли чудовища, о которых человечество успело позабыть. Последний оплот цивилизации – Город, управляемый королевой, стал прибежищем для выживших, но его стены не могут защитить от угроз, таящихся в Потерянных землях. Именно туда, выполняя тайное поручение правительницы, отправляется ведьма Серая Элис. Её миссия – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. Путь лежит через опасные территории, где каждый шаг может стать последним, а воздух пропитан древней магией и страхом.
В сопровождении опытного проводника Бойса, знающего тропы Потерянных земель лучше любого картографа, Элис отправляется в путешествие, полное испытаний и открытий. Однако их преследует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить всё, что связано с магией, видя в ней угрозу для остатков человечества. Каждый день пути приносит новые опасности: из-за каждого поворота могут появиться порождения тьмы, а ландшафт Потерянных земель постоянно меняется, подчиняясь непостижимым законам магии. Элис и Бойсу приходится не только искать источник силы, но и противостоять собственным страхам, ведь сила, которую они ищут, способна изменить не только физическую форму, но и саму сущность человека. С каждым шагом они всё ближе к разгадке, но и ближе к точке невозврата, где решается судьба не только их, но и всего, что осталось от мира.